Объем выданных автокредитов в россии

Объем автокредитов в России вернулся на докризисный уровень

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) поделилось статистикой по выданным в стране автокредитам за 2017 год. Объем выданных с января по октябрь средств вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Автостат, только по кредитной информации, которая передается в НКБИ, 4100 кредиторов выдали займов на сумму 391,9 млрд рублей против 281,3 млрд годом ранее.

Самый большой рост выданных кредитов отмечается в Кемеровской (+69%) и Челябинской (+58%) областях. Затем идут Удмуртская республика (+55%), республика Башкортостан (+55%) и Пермский край (+51%). А вот в Москве и Санкт-Петербурге объемы выросли не так сильно: прирост составляет всего 23% и 41% соответственно. Хотя по объему выданных кредитов столица вне конкуренции: 45,4 млрд рублей за десять месяцев. Следом идут Санкт-Петербург (31 млрд) и Московская область (29,4 млрд). В НКБИ это называют возвратом к докризисному уровню.

Также отмечено снижение задолженностей по платежам. Во многом этому способствуют данные НКБИ, которые позволяют банкам проводить детальную оценку платежеспособности заемщика, сводя к минимуму возможные потери по причине недобросовестности граждан, обращающихся за автокредитами. Увеличению количества выданных автокредитов способствуют также рост автомобильного рынка и льготные программы автокредитования, реализуемые государством, по которым, кстати, было решено отменить подоходный налог.

Сведения о размещенных и привлеченных средствах

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65

​Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года

По данным НБКИ, во II квартале 2017 года впервые начиная с 2015 года было выдано рекордное количество автокредитов, и по сравнению со II кварталом 2016 года рынок показал прирост на 25,5%. Банки.ру возобновляет составление рейтингов российских автокредитных банков и представляет рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года.

В рамках исследования мы рассмотрели объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество выданных автокредитов в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования. В рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы (для сравнения: по итогам 2014 года в рейтинге участвовала 51 кредитная организация). Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга.

По итогам первого полугодия 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 94,4 млрд рублей. На второй позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в 79,6 млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6%, в то время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9% и 77,4% портфеля соответственно.

При этом самыми «заавтокредитованными банками» наряду с Сетелем Банком и Русфинанс Банком являются монолайнеры Тойота Банк, МС Банк Рус, а также Плюс Банк и БыстроБанк.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2017 года

Место

Банк

Рег. №

Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Группа Сбербанка России*

в том числе Сбербанк России

в том числе Сетелем Банк

Группа Societe Generale в России**

в том числе Русфинанс Банк

в том числе Росбанк

Кредит Европа Банк

Здесь и далее верно следующее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

*** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.

Банки — участники рейтинга в среднем показали долю просрочки в портфеле автокредитов на уровне от 0,5% до 20%. Максимальное значение по топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле составляет 12,5%, в то время как по результатам первого полугодия 2016 года данный показатель был равен 7,05%. В то же время минимальное значение находится на уровне 0,5%, в то время как годом ранее составляло 1,16%. В целом эксперты рынка указывают на улучшение качества автокредитов: по данным НБКИ, ситуация с просрочкой в автокредитовании значительно лучше, чем в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Существенная просрочка характерна только для банков, практически не развивающих автокредитование: так, по портфелю банка «Первомайский» она превысила 52%, а у Газпромбанка — 40% (под автокредиты отведено менее 2% бизнеса данных кредитных организаций). Данные о просрочке согласились предоставить все участники рейтинга, за исключением крупных игроков — Сетелем Банка, ВТБ 24, Кредит Европа Банка, ЮниКредит Банка.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2017 года

Место

Банк

Рег. №

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.17, тыс. рублей

* Данные представлены по портфелю Совкомбанка без учета приобретенных прав требований по кредитам Меткомбанка (Череповец).

В топ-10 банков по объему выданных в первом полугодии 2017-го автокредитов попали все банки, лидирующие по объему портфеля, за исключением Локо-Банка, замыкающее место которого занял МС Банк Рус. Лидерами рынка по данному показателю закономерно являются Сетелем Банк, Русфинанс Банк и ВТБ 24.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования

Место

Банк

Рег. №

Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Кредит Европа Банк

В прошедшем полугодии группе Societe Generale удалось обогнать группу Сбербанка только по количеству выданных кредитов: Русфинанс Банк выдал почти на 5 тыс. кредитов больше, чем Сетелем Банк. Практически вровень со вторым игроком идет банк ВТБ 24, выдавший на 349 кредитов меньше. На первую тройку игроков приходится более 68% совокупного объема выдач участников рынка.

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования

Место

Банк

Рег. №

Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт.

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Кредит Европа Банк

Преимущественная часть выдач пришлась на регионы: в Москве и области была выдана только треть всех предоставленных автозаймов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых машин: на них приходится более 80% всех выдач. Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс Банка и банка «Первомайский». При этом Газпромбанк, АБ «Россия» и РосЕвроБанк предоставляют кредиты только на покупку новых транспортных средств.

Оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля можно у половины участников рейтинга. Денежные средства на покупку мототранспорта предоставляют только ЮниКредит Банк, ВТБ 24 и Плюс Банк, и доля таких кредитов невелика. Так, за первые полгода 2017 года ВТБ 24 предоставил только 36 «мотокредитов» (из 47 346 выданных), ЮниКредит Банк — 105 кредитов (из 17 812), а Плюс Банк — лишь три кредита из 15 221 выданного. Преимущественную долю в объеме и количестве выдач занимают легковые машины — на них приходится от 75% до 100% всех выдач первого полугодия 2017 года.

«Сложившаяся на рынке картина прежде всего объясняется действием правительственной программы поддержки льготного автокредитования. Так, в прошедшем полугодии на автокредиты с госсубсидированием пришлось более половины всех выданных «автобанками» средств: 81 млрд рублей (149 тыс. кредитов) из 169 млрд рублей (261 тыс. кредитов). Группа Сбербанка России (в лице Сетелем Банка) выдала более 39 тыс. льготных автокредитов на сумму свыше 21,3 млрд рублей, группа SG в России (в лице Русфинанс Банка) — более 37 тыс. кредитов на сумму свыше 19,9 млрд рублей, а ВТБ 24 — порядка 30 тыс. кредитов на сумму свыше 16,3 млрд рублей. Также в лидерах рынка госсубсидирования наряду с Совкомбанком, ЮниКредит Банком, Плюс Банком, БыстроБанком, Локо-Банком и Кредит Европа Банком оказался банк «Уралсиб». В целом можно сказать, что до момента окончания действия госпрограммы в декабре текущего года топ-10 крупнейших игроков рынка и их доли на рынке автокредитования вряд ли изменятся коренным образом», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Топ-10 банков по объему и количеству выданных в первом полугодии 2017 года автокредитов с госсубсидированием

Объем выданных автокредитов в россии

По итогам третьего квартала 2016 года почти половина новых легковых автомобилей была куплена россиянами в кредит. Как следует из совместного исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат», доля приобретенных в кредит автомобилей составила 46,4% — это самый высокий показатель с начала 2014 года.

По данным исследования, во втором квартале доля приобретенных в кредит новых легковых автомобилей составляла 43,6%, в первом квартале — 37,3%. При этом по итогам 2015 года квартальный показатель не превышал 45%, а в 2014 году — 40%.

Рост автокредитования произошел несмотря на то, что рынок новых автомобилей продолжает сокращаться, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По мнению участников рынка, опрошенных РБК, рост обеспечило желание граждан успеть воспользоваться госпрограммой субсидирования автокредитов, продленной на 2016 год.

Всего с начала года, по данным исследования, в кредит было приобретено 379,2 тыс. автомобилей, что на 7% выше аналогичного показателя в 2015 года (354,4 тыс.). Но на докризисный уровень число автокредитов и купленных с их помощью машин пока не вышло. Результаты первых трех кварталов этого года на 37,4% меньше итогов аналогичного периода 2014 года (605,9 тыс.).

​Падение общих продаж новых автомобилей с начала 2016 года было более впечатляющим. По данным «Автостата», за девять месяцев граждане приобрели 887,8 тыс. автомобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, и на 45,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Это произошло потому, что падение продаж автомобилей, продаваемых без кредитных средств, за эти два года составило и вовсе 50%. Это и привело к росту доли автомобилей, покупаемых в кредит, в статистике «Автостата».​

На снижение общих продаж легковых автомобилей повлияла как общая экономическ​ая ситуация, так и рост стоимости самих машин и автозапчастей, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его словам, за последние два года цены на новые автомобили выросли в среднем на 40%. Следовательно, люди вынуждены тратить больше денег на покупку машины. В этих условиях приобретение автомобиля в кредит стало определенным выходом, говорит Мосеев.

Отмечают рост объема ссуд, выдаваемых на покупку машин, и авторы исследования. Всего с начала года банки выдали автокредиты на сумму 235,3 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 187,7 млрд руб. Таким образом, констатируют авторы исследования, при снижении количества проданных в кредит автомобилей средний размер ссуды вырос.

«Объемы продаж автомобилей за три квартала текущего года ниже, чем в прошлом году», — поясняет исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». По его словам, «рекордный» рост доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка при этом обусловлен​ реализацией госпрограммы субсидирования автокредитов и информацией о возможном скором ее завершении.

По словам cтаршего вице-президента, директора департамента автобизнеса ВТБ24 Алексея Токарева, количество кредитов, выданных на новые автомобили, практически не изменилось за год. «Определяющий объем в долю [кредитных автомобилей] на рынке вносит льготное кредитование. Программа госсубсидирования в настоящее время занимает более 70% от объема выдаваемых кредитов», — соглашается Токарев.

Его выводы подтверждают и данные Минпромторга, реализующего госпрограмму субсидирования автокредитов. Согласно информации ведомства, с января по сентябрь 2016 года в кредит по льготной ставке продано более 215 тыс. автомобилей (или 76% от объема всех проданных в кредит автомобилей).

Государственная программа субсидирования автокредитов была запущена в 2009 году, в 2016-м она была продлена. Она предусматривает компенсацию государством банку, выдавшему автокредит, 2/3 ставки рефинансирования (сегодня 10%). Процентная ставка для заемщика по льготному автокредиту рассчитывается как разница между действующей ставкой банка по кредиту и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ на дату выдачи займа. Средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки в этому году составляет 8,97%, размер скидки — 6,67 п.п.

По данным ведомства, общий объем предоставленных государством скидок на 2016 год по всем программам стимулирования спроса на автомобили составляет 16,3 млрд руб.

Продлить действие программы субсидирования автокредитов в 2017 году Минпромторг пока не обещает. По словам министра Дениса Мантурова, ведомство подготовит различные меры поддержки отечественного автопрома на 2017 год. При этом конкретные меры не озвучиваются.

По мнению участников рынка, если власти не смогут предложить достойную альтернативу госпрограмме субсидирования, рынок может ждать стагнация. «В случае закрытия программы льготного кредитования на дальнейший рост доли автокредитов рассчитывать будет сложно», — говорит Удалов.

По словам Токарева, в ближайшей перспективе востребованность государственной программы сохранится, а к концу года спрос на нее только увеличится. «Реакция на прекращение ее действия будет негативной и выразится в сокращении доли автомобилей, продаваемых в кредит», — считает он.

НБКИ и АВТОСТАТ: в 2016 году количество выданных в РФ автокредитов выросло на 14%

25 января 2017, 12:43

прочитали: 4940 раз

При этом в 4 квартале 2016 года темпы выдачи автокредитов были еще выше – рост на 23,2% до 161,3 тыс. единиц. Также существенно выросла в 2016 году доля «кредитных» автомобилей в структуре рынка – до 44% (на 7 процентных пунктов).

По информации 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2016 года в России количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,8% (в 2015 году – 485,3 тыс. шт.). При этом в 4 квартале 2016 года темпы роста автокредитования были еще выше – на 23,2%, а количество «кредитных» автомобилей составило 161,3 тыс. единиц (в 4 кв. 2015 года – 130,9 тыс. шт.)

Диаграмма 1. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2015-2016 ГОДАХ, единиц

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2016 году сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 255,3 тыс. единиц (в 2015 году – 1 308,5 тыс. ед.). При этом в четвертом квартале 2016 года, впервые за 2 последних года, был отмечен рост рынка новых автомобилей – на 8,5% до 367,5 тыс. единиц (в 4 кв. 2015 года – 338,7 тыс. шт.).

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах (Таблица 1). Так, в 2016 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 44,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9 п.п. (в 2015 году – 37,1%).

Таблица 1. ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ И ДОЛИ АВТОМОБИЛЕЙ, КУПЛЕННЫХ В КРЕДИТ

Детализированная информация о показателях авторынка и рынка автокредитования предоставляется подписчикам аналитических материалов агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

«Несмотря на продолжающееся второй год падение автомобильных продаж, темпы выдачи автокредитов и, соответственно, их доля в структуре авторынка неуклонно растет, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, качество автокредитов продолжает ухудшаться, превысив уровень 9% (доля просроченной задолженности свыше 30 дней). Тем не менее, в этом сегменте розничного кредитования ситуация с просрочкой существенно лучше, чем в случае с необеспеченными кредитами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие не только автокредитования, но и всего авторынка, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения».

«Действительно, авторынок четвертый год подряд демонстрирует падение, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Однако результаты 4 квартала 2016 года вселяют оптимизм: впервые за два последних года был отмечен квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Что касается роста доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой продлевается и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей».

Таблица 2. ТОП-10 РЕГИОНОВ С НАИБОЛЬШИМИ ОБЪЁМАМИ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2016 ГОДУ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: